年份

大事

1979年

約翰‧華茲先生創辦了美國萬利理財。

1984年

加拿大萬利理財成立。

1985年

新西蘭萬利理財成立。

1998年

美國農業信貸服務協會授權美國萬利理財作為獨家服務供應商，為農業信貸系統提供理財策劃及財富管理服務。

2001年

萬利理財亞洲區公司成立。

加拿大萬利理財為上市公司 Industrial Alliance Insurance & Financial Services Inc. 的附屬子公司 Investia Financial Services Inc. 收購。

2004年

萬利理財亞洲榮獲香港吸煙與健康委員會頒發「全港無煙工作間領先企業大獎2004」優異獎狀。

萬利理財亞洲榮獲香港社會服務聯會頒發「商界展關懷」標誌。

2006年

萬利理財亞洲榮獲「香港環保企業獎」頒發優異獎(環保中小型企業) 。

2007年

國際認證財務顧問師協會 (IARFC) 頒發羅倫達頓紀念獎予萬利理財的創始人約翰‧華茲先生，以感謝其對財務策劃界的傑出貢獻。

2008年

美國萬利理財被美國聯邦信用合作社服務機構授予為信賴合作夥伴。

美國銀行業合作機構 (CAB) 授權美國萬利理財為美國銀行家協會會員提供理財策劃及財富管理服務。

2009年

萬利理財亞洲榮獲香港社會服務聯會頒發5年Plus「商界展關懷」標誌。

2010年

萬利理財(香港)成立。

萬利理財亞洲榮獲2010香港環保卓越計劃頒發金融、保險及會計業界別優異獎。

2011年

萬利理財亞洲榮獲2011香港環保卓越計劃頒發金融、法律及商業顧問服務界別優異獎。

萬利理財(香港) 榮獲第叁屆「華富財經傑出企業大獎」傑出專業金融服務2011殊榮。

2012年

萬利理財(澳門)成立。

2013年

萬利理財完成公司重組並開始新的篇章。

2014年

Wealth & Finance International 2014 Hong Kong

最佳金融策劃獎

萬利理財亞洲榮獲香港吸煙與健康委員會頒發「全港無煙工作間領先企業大獎2016」優異獎狀。

萬利理財亞洲榮獲積金局頒發「積金好僱主」 , 「積金供款電子化獎」 , 「推動積金管理獎」

2018年

Global CEO Excellence Award for Wealth Management

萬利理財亞洲榮獲積金局頒發「積金好僱主」

萬利理財亞洲榮獲積金局頒發「積金好僱主」