360°財富咨詢服務


理財策劃服務


美國萬利戶提供360°財富咨詢服務:策劃服務及投資顧問服務。

專業

多年豐富及全面的財富經驗,獨到的金融市場及環球經濟分析,靈活的投資策略及嚴謹風險評估

獨立

§  獨立於所有保險公司及金融機構
§  中立並客觀的分析及投資建議
§  成功秘訣

分析您的狀況

成功理財策劃的第一步是要分析你現的狀況及你想達到的目標。要做到這一點,你的理財策劃顧問將為你分析,並為你準備以下報告:

§  個人資產負債表
§  退休計劃分析
§  家庭需要分析
§  投資組合分析
§  教育基金分析
§  遺產轉讓分析


決定你目標

直到你知道自己最終的理財策劃目標前,你不能達至成功。因此,我們將幫助你:


§  定立明確的目標

§  為你的目標定立優先次序
§  評估你的投資心態

如何達到你的目標

除非你採取行動,不管你有多好的計劃,將無法成功實現。我們將幫助你:


§  準備理財策劃方案,

§  為你的優先次序實施步驟
§  提供全面建議
§  推介合適的產品和計劃
§  安排定期評估